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近日,中国保险业协会发布《2020年寿险电话营销行业运行分析报告》(以下简称《报告》)。据介绍,2020年寿险电销行业规模保费将比2019年下降22.5%。从规模保费排名前十的公司中,平安人寿和招商信诺人寿连续四年位居前两名;国寿股份退出寿险电销市场,北大方正人寿首次进入前十名。

规模保费下滑

报告以21家家族保险公司的寿险电销业务数据为基础,从业务主体、保费规模、产品类型、销售人员等方面分析了2020年寿险电销行业的运行情况。

报告显示,2020年寿险业主营业务主体稳定电销,受新型冠状病毒肺炎影响,寿险销售业发展势头趋缓,规模保费较2019年下降22.5%,但市场集中度略有提高。从渠道管理上看,自建机构仍占据主导地位;从产品上看,只有主险年金险有所增长,其他险种规模保费有所下降;从销售人力总量上看,较2019年下降3.9%,而销售人员的流动仍然是影响寿险和电商营销行业发展的关键因素。

从经营主体看,2020年,21家家族保险公司经营寿险电销业务,其中中资公司12家,外资公司9家,分别占57%和43%。与2019年底一致,经营主体保持稳定。从规模保费来看,寿险电源营销市场仍以中国公司为主,市场份额为73.4%,外资公司占26.6%。中国和外资的市场份额与2019年保持一致。

国寿股份退出

从规模保费排名前十的公司来看,平安人寿和招商新诺人寿已连续四年位居前二;排名3-10的公司,其排名和市场份额与2019年相比略有变化,具体包括中美联合太平洋大都会人寿、华夏人寿、,太平人寿、阳光人寿、富德人寿、中英人寿、北大方正人寿、泰康人寿。

其中,国寿股份已退出寿险电销市场,使北大方正人寿首次跻身前十。

2020年,受新型冠状病毒肺炎等因素影响,寿险业发展持续放缓,总规模保费为136亿元,较2019年下降22.5%。从规模保费的增长来看,与2019年相比,仅有2家公司实现了规模保费的正增长,其他公司均有不同程度的下降。

从月度情况看,受疫情和春节长假影响,2020年2月规模保费下降最为明显。随着疫情防控形势的不断好转,公司积极复工复产,寿险电销业务运行逐步恢复;但与2019年相比,除8月份规模保费略有上升外,其他几个月有所下降。

2020年,寿险电话营销市场前三名、前五名和前十名公司规模保费市场份额将分别比2019年增长67.0%、76.7%和91.3%。排名第一的平安人寿累计实现规模保费67.4亿元,市场占有率49.5%,比2019年提高8.6个百分点,占第二大华商人寿保险公司60.9%的市场份额。排名第3-5位的公司的市场份额在4%到7%之间,而排名第6-10位的公司的市场份额在1%到4%之间。

产品结构持续调整

销售人员继续减少

2020年,19家公司通过自建机构实现规模保费总额85亿元,同比下降22.6%,占寿险售电规模保费总额的62.5%,与2019年基本一致。18家公司通过合作机构实现规模保费51亿元,同比下降22.4%,占寿险售电规模保费总额的37.5%。平安人寿、财信吉祥人寿和国华人寿仅通过自建机构开展业务,交通银行、康联人寿、中银呼叫转移服务商人寿仅通过合作组织开展业务。

2020年,寿险电子产品结构将不断调整。年金保险累计实现规模保费63.7亿元,同比增长6.5%,占比46.8%,仍是主要险种。寿险规模保费28.6亿元,同比下降26.7%,占比21%,取代健康险成为第二大保险。医保规模保费26.6亿元,同比下降41%,占比19.6%。意外伤害保险保费17.1亿元,同比下降45.9%,占比12.6%。

2020年,在其他险种寿险销售增长乏力的情况下,年金保险将继续保持平稳增长。其中,非养老保险规模保费62.1亿元,比2019年增长10.5%;养老保险规模保费1.6亿元,同比下降55.6%。

到2020年,寿险和电力销售行业的销售人力将继续下降。截至12月末,销售人员总数为64362人,同比下降3.9%。

从月度销售人力增减情况看,2020年2月份新增销售人力和脱落人力最少,分别为2135人和7338人;7月份脱落率最高,为23.9%,当月脱落人数为14493人;8月份新增销售人力最多,为14595人。

温馨提示:银保监会公布《保险公司偿付能力管理规定》,自2021年3月1日起施行。最新动态随时看电销,请关注金投网APP。